Según N. Kurt Barnes, tesorero/a de la Iglesia Episcopal, los fideicomisos de la Iglesia Episcopal han registrado rendimientos netos anuales, después de comisiones y gastos, del 8,2 % durante los últimos 10 años, hasta el 30 de septiembre de 2012.
Barnes hizo el anuncio en la reciente reunión del Comité de Inversiones del Consejo Ejecutivo celebrada en San Luis, Missouri.
«Este desempeño se compara favorablemente con el de muchos fondos patrimoniales más grandes del país», señaló T. Dennis Sullivan, presidente del Comité de Inversiones y ex presidente del Church Pension Group. «Refleja la dedicación y la sabia deliberación de los voluntarios, el personal, los administradores de inversiones profesionales y los consultores».
El rendimiento de los fideicomisos es una fuente importante de financiamiento para el presupuesto de la Convención General. En los últimos años, los dividendos de los fideicomisos han representado casi un tercio de los ingresos disponibles para la misión de toda la Iglesia, señaló Barnes.
«También ha proporcionado ingresos a más de 100 otras entidades episcopales, incluida mi antigua Diócesis de Lexington», dijo la obispa Stacy Sauls, Director de Operaciones de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (DFMS). «La Diócesis de Lexington tiene más de 1,7 millones de dólares coinvertidos con la Sociedad. Vale la pena señalar que esta oportunidad se puso a disposición de mi diócesis porque, como miembro del Consejo Ejecutivo en ese momento, me enteré de ella por casualidad. Creo que ahora debemos ser más proactivos para ayudar a las congregaciones, diócesis e instituciones a conocerla».
Barnes continuó explicando que la cartera de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (Domestic and Foreign Missionary Society, DFMS) está diversificada entre activos de inversión que incluyen acciones de mercados nacionales, internacionales y emergentes; fondos de cobertura no apalancados relacionados con acciones; valores inmobiliarios; bonos convertibles; y valores de renta fija. Los activos se distribuyen entre 15 administradores de inversiones profesionales registrados ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). La asignación de activos y los administradores se revisan periódicamente con la asistencia del asesor de inversiones global, Mercer.
Barnes explicó que cualquier parroquia episcopal, diócesis u otra organización afiliada a la Iglesia Episcopal puede depositar fondos en custodia en la Cartera de Patrimonio de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (DFMS). Todos los fondos así invertidos participan de manera prorrateada en todos los rendimientos. «No hay cargos adicionales por la administración de la cartera», enfatizó Barnes, «lo que a menudo puede significar un ahorro de hasta el 1 % para un inversionista».
Barnes proporcionó ejemplos de la estructura de gobierno de las inversiones, entre ellos:
• Un Comité de Inversiones designado por el Consejo Ejecutivo, compuesto por episcopales que son profesionales de inversiones, abogados y ejecutivos financieros
• Una declaración de políticas de inversión que se revisa periódicamente y que está disponible aquí: https://staging.episcopalchurch.org/page/investment-portfolio
• Transparencia e informes periódicos disponibles aquí: https://staging.episcopalchurch.org/sites/default/files/2q12_portfolio_performance_with_graphs.pdf
• Un informe anual que detalla todos los fideicomisos participantes, disponible aquí: https://staging.episcopalchurch.org/sites/default/files/2011_trust_funds_book_w_cover.pdf
• Flexibilidad para agregar o retirar fondos mensualmente
Barnes y el personal de la Oficina de Finanzas llevan los registros, realizan las distribuciones de dividendos y brindan información sobre más de 1,050 fideicomisos para inversiones a largo plazo, disponibles aquí:
https://staging.episcopalchurch.org/sites/default/files/2q2012_distribution_report_0.pdf. El personal también ofrece una cartera de inversiones a corto plazo que ha sido especialmente bien recibida por las diócesis fuera del territorio continental de EE. UU.
Se puede encontrar más información sobre cómo invertir junto con el patrimonio de toda la Iglesia en https://staging.episcopalchurch.org/finance o comunicándose con Margareth Crosnier de Bellaistre, directora de Administración de Inversiones y Operaciones Bancarias, al 212.922.5293.
La Iglesia Episcopal: www.episcopalchurch.org
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